電子制造商采購行為調(diào)查報(bào)告的新聞事件：

• 2010年中國電子制造商采購行為調(diào)查活動(dòng)于近日勝利結(jié)束

電子制造商采購行為調(diào)查報(bào)告的事件影響：

• 電子元器件采購習(xí)慣分析
• 用戶滿意度調(diào)查
• 2010年電子元器件領(lǐng)軍廠商

 
2010年中國電子制造商采購行為調(diào)查活動(dòng)于近日勝利結(jié)束，歷時(shí)兩個(gè)半月的網(wǎng)上投票共收到有效問卷1720份，來自電子制造商的設(shè)計(jì)工程師、采購師、研發(fā)和采購經(jīng)理，以及供應(yīng)鏈和企業(yè)高管參加了此次調(diào)查，調(diào)查重點(diǎn)研究了后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代對(duì)中國電子制造商采購行為的影響和行業(yè)變化趨勢(shì)，對(duì)電子制造業(yè)有時(shí)代意義。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)

這項(xiàng)大型行業(yè)調(diào)查活動(dòng)有六項(xiàng)重大發(fā)現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商選擇和評(píng)估有指導(dǎo)意義。

• 與09年調(diào)查比較，參與調(diào)查的小公司數(shù)量增加，而他們的電子元器件采購金額提高。說明技術(shù)公司發(fā)展和設(shè)計(jì)活動(dòng)增加，推廣小公司營業(yè)規(guī)模發(fā)展；
• 與09年調(diào)查比較，采購70%進(jìn)口元器件的公司數(shù)量從32%增加到51%。說明全球的元器件供應(yīng)商更加積極服務(wù)中國市場和人民幣升值對(duì)進(jìn)口的促進(jìn)；
• 與09年調(diào)查比較，從原廠采購需求降低1/3，相應(yīng)從需求轉(zhuǎn)移向分銷商。說明09年元器件缺貨時(shí)，供應(yīng)鏈自我調(diào)節(jié)表現(xiàn)；
• 3/4公司有供應(yīng)商認(rèn)證流程，其中7成有較好應(yīng)用；
• 3/4 公司有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃，其中1/2有較好實(shí)施；
• 1/2 公司在產(chǎn)品開發(fā)早期有供應(yīng)商合作，另有1/3計(jì)劃嘗試。

調(diào)查目的

本次評(píng)選活動(dòng)的調(diào)查工具、后臺(tái)程序、數(shù)據(jù)收集和分析都采用國際慣例，力圖公正、公開。整個(gè)評(píng)選辦法的制定目的在于促進(jìn)設(shè)計(jì)工程師、采購師和研發(fā)與采購經(jīng)理分享與電子元器件廠商打交道的經(jīng)驗(yàn)，分享選擇元器件廠商的經(jīng)驗(yàn)和改善元器件廠商的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。

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調(diào)查結(jié)果
從回復(fù)者的工作職位來看，分別有45％和15%來自電路設(shè)計(jì)工程師/研發(fā)管理和采購管理，供應(yīng)商與質(zhì)量管理占8％。統(tǒng)計(jì)顯示，有超過80％的回復(fù)者來自整機(jī)廠商采購、研發(fā)和生產(chǎn)管理人員，充分說明此次調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性，通過邀請(qǐng)整機(jī)廠商采購和研發(fā)決策層的參與，分享他們選擇元器件廠商的經(jīng)驗(yàn)和幫助元器件廠商改善技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。
從圖表可以看出，調(diào)查者的行業(yè)分布十分廣泛，其中傳統(tǒng)的3C行業(yè)占40%左右。新興行業(yè)占60%，其中包括能源電力/照明顯示/工控安防/醫(yī)療電子/汽車電子、國防航空及測試設(shè)備等行業(yè)，表明新興行業(yè)對(duì)電子元器件關(guān)注度和市場需求提升。在低碳節(jié)能的大趨勢(shì)下，新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，LED照明、太陽能、風(fēng)能等新能源行業(yè)對(duì)分立半導(dǎo)體、連接器、保護(hù)器件產(chǎn)品供應(yīng)需求日增，并在接下來的很長時(shí)間保持增長態(tài)勢(shì)。廣泛的行業(yè)也充分體現(xiàn)了此次調(diào)查覆蓋廣、涉及面寬的特點(diǎn)，為真實(shí)客觀的問卷提供了基礎(chǔ)。

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電子元器件采購習(xí)慣分析

在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，整機(jī)廠商在電子元器件采購需求中有什么變化？他們更愿意與哪類電子元器件供應(yīng)商合作，在采購的總額中，進(jìn)口產(chǎn)品是否占據(jù)主導(dǎo)？誰才是合格供應(yīng)商的最終決策人？

電子元件技術(shù)網(wǎng)通過10/09年數(shù)據(jù)的對(duì)比，揭秘其中的變化和趨勢(shì)，幫助電子元器件廠商了解中國電子元器件的采購習(xí)慣，加強(qiáng)整機(jī)企業(yè)與電子元器件企業(yè)的了解合作，打造互惠互利的供應(yīng)鏈體系。 與09年相比，國際電子元器件制造商和分銷商依然是國內(nèi)電子制造商的首選，超過57%的回復(fù)者更愿意與國際廠商合作。此外，數(shù)據(jù)顯示，與國際授權(quán)分銷商合作的比例明顯增加，國際原廠比例減少，從側(cè)面反映出供應(yīng)鏈的自我調(diào)節(jié)作用，在國際原廠產(chǎn)能不足的情況下，分銷商的庫存優(yōu)勢(shì)和客戶之間周轉(zhuǎn)貨物的靈活性得到很好體現(xiàn)。此外，企業(yè)面向內(nèi)銷市場的研發(fā)投入加大，設(shè)計(jì)活動(dòng)增加，為改善設(shè)計(jì)能力，需要得到分銷商提供的更多技術(shù)支持和及時(shí)服務(wù)。 電子元件技術(shù)網(wǎng)將獨(dú)立分銷商和授權(quán)分銷商的調(diào)查數(shù)據(jù)打開分析，更細(xì)致反映客戶需求。調(diào)查顯示國內(nèi)授權(quán)分銷商的使用比例大于獨(dú)立分銷商。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的貨源使得授權(quán)分銷商更能在貨源不充足情況下，得到更多采購方的青睞，優(yōu)于獨(dú)立分銷商的技術(shù)支持服務(wù)也是其優(yōu)勢(shì)之一。

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在中國市場缺貨的大背景下，進(jìn)口產(chǎn)品所占采購總額的比例有發(fā)生了哪些變化呢？透過數(shù)據(jù)，可以看出最真實(shí)的變化和波動(dòng)。 與09年調(diào)查數(shù)據(jù)比較，采購70%以上進(jìn)口元器件的公司數(shù)量從32%增加到51%。公司大量采購國外產(chǎn)品的比例明顯增大，說明全球的元器件供應(yīng)商更加積極服務(wù)中國市場和人民幣升值對(duì)進(jìn)口的促進(jìn)。另外，基于這次調(diào)查反饋的人群，非消費(fèi)類應(yīng)用的電子制造商比例較大，這部分產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口元器件的需求也比較大。 數(shù)據(jù)分析得知，進(jìn)口產(chǎn)品采購額占采購總額的80％以上的企業(yè)高達(dá)1/3，進(jìn)口產(chǎn)品采購額占全年采購總額一半左右的企業(yè)接近3/4。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現(xiàn)：
1、 此次調(diào)查者中能源電力和照明顯示等新興行業(yè)比例很高，這些新興行業(yè)對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)品的需求很大，從而增加了進(jìn)口比例。
2、 人民幣升值到歷史高位，對(duì)進(jìn)口起到促進(jìn)作用。國際供應(yīng)商更多重視中國市場發(fā)展，服務(wù)中國客戶。
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合格供應(yīng)商審核(AVL，Approved Vendor List)依然是電子元器件制造商和分銷商最為關(guān)心和感興趣的話題。多部門共同審核合格供應(yīng)商已經(jīng)成為行業(yè)趨勢(shì)，但今年的調(diào)查結(jié)果卻又了一些新的變化。
1、 總經(jīng)理/副總經(jīng)理等企業(yè)高管直接決策的比例增大
2、 采購部門決策權(quán)比例大于研發(fā)部門
3、 采購與研發(fā)部門共同決策的比例縮小
從調(diào)查數(shù)據(jù)來看，采購部門在審核AVL中的比例比09年有所提升，研發(fā)部門下降。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析，這與09～10年整個(gè)市場貨源不足，很多產(chǎn)品斷貨的背景有關(guān)，采購人員就像消防隊(duì)員，到處找貨，找供應(yīng)商，造成09年采購決策鏈中，采購人員參與提高的結(jié)果。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)，公司高層也更多的參與到供應(yīng)商審核和采購決策中來，以應(yīng)對(duì)貨源不足，生產(chǎn)滯后的局面。

此外，供應(yīng)商認(rèn)證/質(zhì)量管理工程師的作用日益凸顯，而且與采購部門緊密結(jié)合，參與采購部門決策。表明越來越多的企業(yè)重視供應(yīng)商的長期培養(yǎng)和管理。下面的圖表將進(jìn)一步說明這些問題。
在供應(yīng)商認(rèn)證和引入流程的調(diào)查中，有3/4公司已經(jīng)建立供應(yīng)商認(rèn)證流程，其中7成有了較好實(shí)施。并且還有22%的公司雖然暫時(shí)沒有相關(guān)流程，但認(rèn)為很多必要建立。供應(yīng)商認(rèn)證不僅可以提升電子制造商的質(zhì)量管理水平，同時(shí)還幫助供應(yīng)商改善產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化生產(chǎn)流程，建立互利互惠的合作關(guān)系。

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作為采購人員，持續(xù)不斷獲得高質(zhì)量、低價(jià)格、及時(shí)交付的產(chǎn)品和超越期望的服務(wù)，是采購工作永恒的目標(biāo)，而這一切都離不開供應(yīng)商培養(yǎng)這個(gè)重要環(huán)節(jié)。 參與調(diào)查的整機(jī)制造商中67%的公司已有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃，其中有27%的公司有初步的供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃，但沒有得到很好的實(shí)施。同時(shí)，還有33%的企業(yè)沒有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃。但供應(yīng)商培養(yǎng)將是未來獲得優(yōu)秀而忠誠供應(yīng)商的必經(jīng)之路。 隨著市場競爭的日益激烈，傳統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)方式不斷受到挑戰(zhàn)，企業(yè)為提高產(chǎn)品開發(fā)的競爭力，在設(shè)計(jì)階段就開始發(fā)揮供應(yīng)商的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并將產(chǎn)品設(shè)計(jì)納入供應(yīng)鏈管理體系。調(diào)查顯示，1/2 公司在產(chǎn)品開發(fā)早期有供應(yīng)商合作，提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)和成本分析等服務(wù)，另有1/3公司正計(jì)劃嘗試，加強(qiáng)與供應(yīng)商早期合作。

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我們把八個(gè)要素放在受訪者面前，讓大家對(duì)自己有生意往來的供應(yīng)商打分。每個(gè)要素的平均分?jǐn)?shù)如圖所示，品牌知名度得分最高，說明采購前的“驗(yàn)明正身”頭等重要。調(diào)查者在選擇公司進(jìn)行打分時(shí)，都是選擇自己熟悉并有良好印象的企業(yè)，所以這個(gè)評(píng)價(jià)是基于經(jīng)驗(yàn)的參數(shù)。其次，重要要素還包含產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性的認(rèn)可，其后才是技術(shù)支持和產(chǎn)品組合，能滿足多品種采購需求。

受訪者對(duì)交貨期和產(chǎn)品性價(jià)比的滿意度最低，電子元件技術(shù)網(wǎng)分析，缺貨現(xiàn)象是全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇對(duì)各種不同產(chǎn)品需求的結(jié)果。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)開始后，公司采取減少生產(chǎn)量、庫存量、職員人數(shù)等措施，提高企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)已度過危機(jī)，而在市場快速恢復(fù)的情況下，生產(chǎn)能力卻無法快速提升，加上原材料漲價(jià)和產(chǎn)能限制等因素，從而導(dǎo)致元器件供應(yīng)周期變長、呆滯物料增多、頻繁的供應(yīng)短缺。此外，在供應(yīng)鏈短缺的情況下，采購人員不得不拓寬供應(yīng)渠道，這一定程度給劣質(zhì)產(chǎn)品、翻新貨甚至假貨可趁之機(jī)，而缺貨市場下的產(chǎn)品價(jià)格不降反升，從而拉低對(duì)產(chǎn)品性價(jià)比的滿意度。 在對(duì)品牌知名度平均分進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，連接器產(chǎn)品滿意度最高。Molex、泰科電子、Ampheno、FCI、Samtec都是一批耳熟能詳?shù)膰H品牌，例如此次獲獎(jiǎng)的Molex公司就是這方面的代表。成立于1938年的Molex通過各種戰(zhàn)略性收購和機(jī)構(gòu)增長，已成為電信、數(shù)據(jù)通信、汽車、工業(yè)和消費(fèi)品及軍用的知名供應(yīng)商。國內(nèi)企業(yè)中得潤電子也是其中的佼佼者，自1992年成立后一直保持高速增長，并于2006年在深圳證券交易所成功上市，成長為中國大陸最具規(guī)模與實(shí)力的專業(yè)電子連接器制造企業(yè)。在品牌建設(shè)方面，國際廠商具有更豐富經(jīng)驗(yàn)，值得國內(nèi)電子元器件供應(yīng)商借鑒學(xué)習(xí)。 PDF下載：http://www.gpag.cn/whitepaper/download?id=207

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保護(hù)器件滿意度得分最低，做為一種新興的電路技術(shù)，國內(nèi)設(shè)計(jì)工程師對(duì)保護(hù)器件認(rèn)識(shí)不足，在低成本運(yùn)作的市場大環(huán)境下，每一個(gè)元器件的使用都牽動(dòng)了設(shè)計(jì)工程師的成本神經(jīng)，他們已經(jīng)做到能省就省，絕不會(huì)為看似可有可無的保護(hù)功能增加成本，這與歐美企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念很不同。電子元件技術(shù)網(wǎng)一直致力于推動(dòng)電路保護(hù)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，已經(jīng)在全國三大城市成功舉辦了系列電路保護(hù)設(shè)計(jì)技術(shù)研討會(huì)，得到了電路設(shè)計(jì)工程師的一致認(rèn)可，提升工程師在保護(hù)電路方面的設(shè)計(jì)技巧和實(shí)際應(yīng)用水平。隨著國內(nèi)消費(fèi)者安全意識(shí)增強(qiáng)和維權(quán)案例的增多，電子元件技術(shù)網(wǎng)相信產(chǎn)品的保護(hù)設(shè)計(jì)將會(huì)回歸，產(chǎn)品不僅僅要能使用，而且要確保消費(fèi)者能更安全的使用。

結(jié)合此次采購行為調(diào)查的整體分析，可以發(fā)現(xiàn)對(duì)電子元器件的采購習(xí)慣呈現(xiàn)下面的特點(diǎn)：在產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的基礎(chǔ)上，采購經(jīng)理和決策層著重考慮的是供貨能力/交貨期、產(chǎn)品性價(jià)比和品牌知名度。從09年～10年的市場環(huán)境來看，供貨能力/交期反映出整機(jī)制造商對(duì)及時(shí)、穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)的強(qiáng)烈需求。此外，產(chǎn)品性價(jià)比和品牌知名度相關(guān)，大品牌的質(zhì)量保證，加上質(zhì)優(yōu)價(jià)低的產(chǎn)品和服務(wù)，成為供應(yīng)商選擇的重要因素。

2010年電子元器件領(lǐng)軍廠商

此次調(diào)查是電子元件技術(shù)網(wǎng) (www.gpag.cn)聯(lián)手中國電子展組委會(huì)、《中國電子商情》共同完成。這次調(diào)查是中國電子展的重要活動(dòng)，由電子元件技術(shù)網(wǎng)全程策劃實(shí)施，充分利用網(wǎng)上互動(dòng)平臺(tái)完成了這次調(diào)查。工業(yè)和信息化部、中國電子學(xué)會(huì)等領(lǐng)導(dǎo)單位給予這次調(diào)查大力支持。

此次調(diào)查還產(chǎn)生了一項(xiàng)重要結(jié)果——“2010年中國市場電子元器件領(lǐng)軍廠商”，全國整機(jī)制造商采購工程師、采購經(jīng)理和研發(fā)主管根據(jù)自己與供應(yīng)商打交道的經(jīng)驗(yàn)，按照八項(xiàng)專業(yè)要素給供應(yīng)商打分，推選出優(yōu)秀供應(yīng)商。為突出調(diào)查活動(dòng)的公正性和專業(yè)性，主辦方還專門成立了以華為、偉創(chuàng)力等一線采購經(jīng)理人為主的專家委員會(huì)，負(fù)責(zé)審核候選公司，并監(jiān)督調(diào)查問卷的設(shè)置和活動(dòng)實(shí)施工作。評(píng)選結(jié)果根據(jù)問卷對(duì)候選公司的打分結(jié)果產(chǎn)生，調(diào)查方法透明、權(quán)威，有統(tǒng)計(jì)意義。
共有28家國際和國內(nèi)電子元器件公司榮獲七個(gè)產(chǎn)品類別的“領(lǐng)軍廠商”和“最具成長公司”稱號(hào)，2010年中國市場電子元器件領(lǐng)軍廠商分為七個(gè)組：無源元件、分立器件、連接器、繼電器開關(guān)、保護(hù)器件、電源模塊/電池、傳感器/頻率與電聲器件，每組產(chǎn)生三名領(lǐng)軍廠商和一名最具成長性公司。

同時(shí)電子元件技術(shù)網(wǎng)的推薦出七個(gè)有針對(duì)性服務(wù)的分銷商，榮獲”編輯推薦分銷商”稱號(hào)，在這次活動(dòng)受到網(wǎng)友的普遍關(guān)注。