●     借助 Dialog 的低功耗技術(shù)擴(kuò)展瑞

 

薩的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)功能，Dialog 擁有與眾不同的低功耗混合信號(hào)產(chǎn)品組合，數(shù)十年來為全球最大的客戶開發(fā)定制和可配置解決方案的經(jīng)驗(yàn)，以及與瑞薩電子高度互補(bǔ)的低功耗連接專業(yè)知識(shí)。收購這些低功耗技術(shù)增強(qiáng)了瑞薩的產(chǎn)品組合，并拓展了應(yīng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域高增長市場的視野。

 

●     通過連接性將集團(tuán)

 

合并在一起，將合并后的集團(tuán)覆蓋到更廣泛的客戶群，并在關(guān)鍵增長領(lǐng)域（工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)和汽車）中開拓額外的增長潛力，從而開啟瑞薩系統(tǒng)解決方案的進(jìn)一步差異化。Dialog 的 BLE、WiFi 和音頻 SoC 與瑞薩電子基于微控制器 （MCU） 的解決方案具有高度互補(bǔ)性。將 Dialog 創(chuàng)新的低功耗 Wi-Fi 和藍(lán)牙技術(shù)、SoC 和專業(yè)知識(shí)與瑞薩技術(shù)相結(jié)合®將使瑞薩能夠進(jìn)一步區(qū)分其系統(tǒng)解決方案，并擴(kuò)展其在高增長細(xì)分市場中的足跡，包括用于智能家居/樓宇自動(dòng)化和醫(yī)療保健的非接觸式 IoT 應(yīng)用。瑞薩汽車解決方案也將通過連接來豐富，適用于廣泛的安全和安保應(yīng)用。

 

●     增加工程和設(shè)計(jì)規(guī)模和更有效的上市計(jì)劃過去的收購帶來了

 

多樣化的人才和管理能力，以擴(kuò)大瑞薩的全球運(yùn)營。今天宣布的交易擴(kuò)展了這一努力，使瑞薩電子能夠增加低功耗模擬和混合信號(hào)中的工程和設(shè)計(jì)規(guī)模。Dialog 強(qiáng)大的研發(fā)和地域影響力的加入，還將使瑞薩擴(kuò)大其"成功組合"的創(chuàng)新解決方案陣容，并使其上市計(jì)劃更加有效，為全球客戶提供無縫、無邊界的服務(wù)。

 

2017 和 2019 年，瑞薩收購 Intersil 公司和集成設(shè)備技術(shù)公司 （"IDT"）， 以擴(kuò)大其模擬解決方案陣容，并強(qiáng)化其結(jié)合 MCUs、SoC 和模擬產(chǎn)品的套件解決方案產(chǎn)品。在 IDT 收購結(jié)束的同時(shí)，瑞薩電子開始利用集成，提供"制勝組合"、引人注目的模擬 +Power + 嵌入式處理產(chǎn)品組合，幫助客戶加快設(shè)計(jì)速度，以更快的速度進(jìn)入市場。這些組合現(xiàn)在加起來超過 210 種解決方案，專注于垂直領(lǐng)域，包括工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、汽車和消費(fèi)類。

 

●     實(shí)現(xiàn)收益增加和成本節(jié)約

 

瑞薩預(yù)計(jì)，在持續(xù)創(chuàng)新解決方案產(chǎn)品外，通過交叉銷售和進(jìn)入快速增長的行業(yè)，將實(shí)現(xiàn)約 2 億美元的收入增長（非 GAAP 營業(yè)收入，約 210 億日元）;預(yù)計(jì)運(yùn)營效率節(jié)省的成本將產(chǎn)生約 1.25 億美元的財(cái)務(wù)影響（以運(yùn)行率計(jì)算，每年非 GAAP 營業(yè)收入約為 131 億日元）。瑞薩電子預(yù)計(jì)在關(guān)閉后約 3 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約，在關(guān)閉后約 4 至 5 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入增長。在2020年9月25日的12個(gè)月期間，對(duì)話的基礎(chǔ)EBITDA（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）相當(dāng)于355億日元。如果交易在整個(gè)期間有效，瑞薩電子的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率將高出約0.6個(gè)百分點(diǎn)。

 

其他交易詳細(xì)信息

 

根據(jù)協(xié)議條款，瑞薩將支付49億歐元現(xiàn)金，用于發(fā)行的所有和以每股67.50歐元的價(jià)格發(fā)行對(duì)話的股本。要約價(jià)格相當(dāng)于 Dialog 2021 年 2 月 5 日 56.12 歐元的收盤價(jià)的 20.3% 溢價(jià)，這是本公告發(fā)布日期前的最后一個(gè)營業(yè)日。瑞薩計(jì)劃用銀行貸款約7354億日元（注）為這筆交易融資。

 

交易已獲兩家公司董事會(huì)一致批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2021年底完成。根據(jù)《2006年英國公司法》，該交易將構(gòu)建為法院批準(zhǔn)的安排方案，Dialog 預(yù)計(jì)將向股東發(fā)送必要的文件，以便于本公告后 28 天內(nèi)尋求其交易批準(zhǔn)。完成交易須經(jīng)對(duì)話股東批準(zhǔn)，并須獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和其他慣例的關(guān)閉條件。

 

（注）瑞薩計(jì)劃通過發(fā)行新股籌集股權(quán)融資。根據(jù)股權(quán)融資的時(shí)間或其他條件，完全有可能上述銀行貸款部分可能不發(fā)生，而通過發(fā)行新股的方式通過股權(quán)融資獲得的資金可用作收購的付款。

 

顧問和顧問

 

野村國際有限公司是瑞薩的財(cái)務(wù)顧問;科文頓和伯林公司以及長島大野和筑波擔(dān)任瑞薩的法律顧問。摩根大通和卡塔利斯特合伙人擔(dān)任對(duì)話的財(cái)務(wù)顧問;Linklaters LLP 擔(dān)任對(duì)話的法律顧問。

 

（注）本新聞稿中的數(shù)字按截至2021年2月3日的匯率計(jì)算：105日元兌1美元，126日元兌1歐元。

 

縮放網(wǎng)絡(luò)廣播信息

 

瑞薩和對(duì)話管理層將于日本時(shí)間今天9：00.m/6：00在日本時(shí)間舉辦縮放網(wǎng)絡(luò)研討會(huì).m，討論交易詳情。股東、分析師、投資者和媒體通過以下鏈接注冊(cè)加入網(wǎng)絡(luò)直播：https://zoom.us/webinar/register/WN_yUyWOsO3Ry6gpOKxMYh7FQ。瑞薩電子網(wǎng)站的投資者關(guān)系部分將在注冊(cè)后收到一封確認(rèn)電子郵件，其中包含通過電話會(huì)議或網(wǎng)絡(luò)廣播訪問網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)的詳細(xì)信息。

 

關(guān)于瑞薩電子公司

 

瑞薩電子公司 （TSE： 6723） 提供值得信賴的嵌入式設(shè)計(jì)創(chuàng)新，提供完整的半導(dǎo)體解決方案，使數(shù)十億互聯(lián)智能設(shè)備能夠增強(qiáng)人們安全、安全地工作和生活的方式。瑞薩電子擁有廣泛的微控制器、模擬、電源和 SoC 產(chǎn)品組合，為廣泛的汽車、工業(yè)、家庭電子 （HE）、辦公自動(dòng)化 （OA） 和信息通信技術(shù) （ICT） 應(yīng)用提供專業(yè)知識(shí)、質(zhì)量和全面解決方案，幫助塑造無限的未來。了解更多renesas.com。

 

關(guān)于Dialog半導(dǎo)體

 

Dialog 半導(dǎo)體是一家創(chuàng)新的集成電路 （IC） 提供商，為移動(dòng)設(shè)備、消費(fèi)類物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè) 4.0 應(yīng)用提供動(dòng)力。對(duì)話解決方案是當(dāng)今一些領(lǐng)先移動(dòng)設(shè)備不可或缺的一部分，是提高性能和工作效率的啟用元素。從提高智能手機(jī)的能效和縮短充電時(shí)間，到讓家用電器從任何地方進(jìn)行控制，到連接下一代可穿戴設(shè)備，Dialog 數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)和世界一流的創(chuàng)新幫助制造商進(jìn)入未來。

 

Dialog 經(jīng)營一種無晶圓廠經(jīng)營模式，是一個(gè)對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的雇主，致力于實(shí)施許多計(jì)劃，以造福于員工、社區(qū)、其他利益相關(guān)者及其經(jīng)營環(huán)境。Dialog 總部位于英國，擁有全球銷售、研發(fā)和營銷組織。2019年12月31日終了年度，公司收入為14.2億美元，基本營業(yè)利潤為3.24億美元。它目前在全球擁有約2，300名員工。該公司在法蘭克福證券交易所（FWB：DLG）上市。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問 www.dialog-semiconductor.com。

 

 

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