機(jī)遇與挑戰(zhàn)：
- 發(fā)展速度“風(fēng)馳電掣”，裝機(jī)容量連續(xù)翻番
- 完整的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，但發(fā)展不平衡
- 圍繞風(fēng)電設(shè)備制造和風(fēng)電場建設(shè)，形成多個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群
- 電網(wǎng)將會(huì)成為制約風(fēng)電發(fā)展的最大瓶頸
- 上網(wǎng)電價(jià)仍然是制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資商發(fā)揮作用的薄弱環(huán)節(jié)
- 風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問題將會(huì)逐步顯露出來
相關(guān)數(shù)據(jù)：
- 2008年，全球風(fēng)電的增長速度達(dá)到28.8%。其中，新增的風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)2700萬千瓦，同比增長36%
- 2008年，中國風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量達(dá)到719.22萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1324.22萬千瓦
- 內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品所占的市場份額從2005年的29%到2006年的41%，2007年超過50%
1、發(fā)展速度“風(fēng)馳電掣”，裝機(jī)容量連續(xù)翻番
作為新能源產(chǎn)業(yè)中最成熟的發(fā)電細(xì)分產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電行業(yè)正在以驚人的速度增長。全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）日前公布的年度數(shù)據(jù)顯示，2008年，全球風(fēng)電的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過去十年內(nèi)的平均增長，達(dá)到28.8%。其中，新增的風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)2700萬千瓦，同比增長36%。而中國更是連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量翻番，并首次突破了千萬千瓦大關(guān)。2008年，中國風(fēng)電機(jī)組今年新增裝機(jī)容量達(dá)到719.22萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1324.22萬千瓦，新增裝機(jī)容量增長率達(dá)到118.9%。
圖1 1995－2008年中國風(fēng)電裝機(jī)容量及其增長情況
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01
2、完整的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，但發(fā)展不平衡
風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈總體上分為風(fēng)電設(shè)備制造和風(fēng)電運(yùn)營兩個(gè)環(huán)節(jié)，其中風(fēng)電設(shè)備制造又可細(xì)分為風(fēng)機(jī)零部件制造和風(fēng)機(jī)整機(jī)制造，風(fēng)電運(yùn)營從風(fēng)電場投資開始，按照運(yùn)營模式的不同分為并網(wǎng)和離網(wǎng)兩種，并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電以運(yùn)營商為主體構(gòu)建整個(gè)體系，離網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電以銷售商為主體構(gòu)建整個(gè)體系，風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示?？傮w上風(fēng)機(jī)零部件及整機(jī)制造處于初創(chuàng)期向成長期的過渡階段，風(fēng)電運(yùn)營處于成長期。
圖2 風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01
在風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)中，風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)環(huán)節(jié)逐步形成了日益多元化的企業(yè)主體。我國形成了大型國有工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)和民營企業(yè)、外資企業(yè)（含中外合資企業(yè)）三分天下的的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)多元化主體。在國內(nèi)新增市場中，內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品所占的市場份額也不斷上升，從2005年的29%，到2006年的41%，2007 年首次超過了50%。
風(fēng)機(jī)零部件制造環(huán)節(jié)，發(fā)電機(jī)、葉片、齒輪箱的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程較好，這也是國產(chǎn)化率最高的幾種主要部件。但是，隨著國內(nèi)整機(jī)企業(yè)數(shù)量的增加，研發(fā)進(jìn)度的加快，上述部件的產(chǎn)能將會(huì)成為整機(jī)企業(yè)發(fā)展的瓶頸。鑒于零部件供應(yīng)不能滿足整機(jī)制造的需要，在目前的生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上，各零部件制造企業(yè)都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。值得指出的是，外資企業(yè)也開始批量采購國產(chǎn)零部件，Gamesa的部分發(fā)電機(jī)由淄博牽引電機(jī)提供，GE Wind 的部分控制系統(tǒng)由上?；輥嗠娮犹峁?br />
3、圍繞風(fēng)電設(shè)備制造和風(fēng)電場建設(shè)，形成多個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群
風(fēng)電設(shè)備制造方面，除了原來的金風(fēng)科技、浙江運(yùn)達(dá)加大投入、迅速擴(kuò)張之外，上海電氣、東方汽輪機(jī)、華銳風(fēng)電（原大連重工集團(tuán)）、中國船舶以及通用電氣、維斯塔斯、歌美颯、蘇司蘭、西門子等一批國內(nèi)外大型制造業(yè)和投資商紛紛進(jìn)入中國風(fēng)電制造業(yè)市場，還有一批中小型制造企業(yè)正在成長，依托良好的研發(fā)基礎(chǔ)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展實(shí)力，如南車、湘電集團(tuán)等。以這些設(shè)備制造商為中心，形成了新疆、河北、浙江、上海、湖南等產(chǎn)業(yè)集群。
風(fēng)電場方面，風(fēng)能分布比較豐富的省、市、自治區(qū)主要有內(nèi)蒙古、新疆、河北、吉林、遼寧、黑龍江、山東、江蘇、福建和廣東等。2008年起，國家將陸續(xù)在內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、河北和江蘇等風(fēng)能資源豐富地區(qū)，開展了６個(gè)千萬千瓦級風(fēng)電基地的規(guī)劃和建設(shè)工作，其中甘肅酒泉作為我國第一個(gè)千萬千瓦級風(fēng)電基地已經(jīng)開工建設(shè)。
我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
1、近期看，產(chǎn)業(yè)仍會(huì)保持快速增長
中國風(fēng)電2008年已經(jīng)突破1000萬千瓦，展望以后的市場發(fā)展形勢，2010年很有可能達(dá)到2500萬千瓦；國家制定的2020年風(fēng)電裝機(jī)3000 萬千瓦的目標(biāo)，有可能在2011年實(shí)現(xiàn)。因此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2020年中國風(fēng)電裝機(jī)的最保守估計(jì)是8000萬千瓦，一般估計(jì)是1億千瓦，樂觀的估計(jì)為1.2億千瓦。中國風(fēng)電裝備制造業(yè)的情況可能更加樂觀。根據(jù)可再生能源專業(yè)委員會(huì)的判斷，2012年中國風(fēng)電裝備制造能力將達(dá)到1000萬～1500萬千瓦，除了滿足中國風(fēng)電市場的需求之外，還有可能成為世界主要的風(fēng)電裝備制造基地，開始向美國、歐洲等地區(qū)出口，成為新的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)出口力量。
2、中長期看，新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、智能電網(wǎng)計(jì)劃等因素將保證產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展
2008年開始的全球金融危機(jī)將促使國家加大風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繼汽車、信息產(chǎn)業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃先后出臺后，新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃即將破繭而出。據(jù)悉，規(guī)劃將對新能源發(fā)展指標(biāo)作重大調(diào)整，在新能源產(chǎn)業(yè)的各子行業(yè)中，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成為未來的發(fā)展重點(diǎn)。對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言，新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃推出的最大受益者，將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上下游兩端，包括風(fēng)電設(shè)備制造商和風(fēng)電場運(yùn)營商。在政策扶持下，未來風(fēng)電的市場空間將不斷擴(kuò)大，為風(fēng)電設(shè)備制造商提供了更廣闊的盈利和發(fā)展空間。而隨著更多的風(fēng)電廠商參與到市場中，風(fēng)電整機(jī)市場將出現(xiàn)群雄逐鹿的局面，少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)將脫穎成為業(yè)內(nèi)龍頭。
另一方面，國家電網(wǎng)公司5月份向社會(huì)公布了“智能電網(wǎng)”發(fā)展計(jì)劃，根據(jù)該計(jì)劃，智能電網(wǎng)發(fā)展在我國將分為三個(gè)階段逐步推進(jìn)，到2020年，可全面建成統(tǒng)一的“ 堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”。由于智能電網(wǎng)便于風(fēng)電等新能源并網(wǎng)發(fā)電，風(fēng)力發(fā)電受制于電網(wǎng)調(diào)度的瓶頸有望打破，所以該計(jì)劃堪稱風(fēng)能等新能源發(fā)展的一大“利好”。一旦智能電網(wǎng)建成，國家將通過政策鼓勵(lì)家庭和企業(yè)安裝小型高效的可再生能源發(fā)電設(shè)備，并支持消費(fèi)者購買或出售綠色電力。也就是說，智能電網(wǎng)可供風(fēng)能等及時(shí)接入電網(wǎng)，介入過程還可以自行控制。
3、產(chǎn)業(yè)仍面臨上網(wǎng)、電價(jià)、設(shè)備指令等三大制約因素
（1）電網(wǎng)將會(huì)成為制約風(fēng)電發(fā)展的最大瓶頸
我國的風(fēng)能資源主要分布在遠(yuǎn)離負(fù)荷中心的“三北”地區(qū)和海上，這些地區(qū)絕大部分處于電網(wǎng)末梢，電網(wǎng)建設(shè)相對薄弱，風(fēng)電上網(wǎng)的難題短時(shí)間難以解決。另外，受風(fēng)力影響，風(fēng)電相對不夠穩(wěn)定，電網(wǎng)企業(yè)對接收風(fēng)電的積極性不高，也被認(rèn)為是造成風(fēng)電上網(wǎng)難的一個(gè)重要因素。雖然國網(wǎng)公司將建設(shè)有利于風(fēng)電接入的智能電網(wǎng)，但可以預(yù)見需要一個(gè)比較漫長的過程，難以解決近期產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題。
（2）上網(wǎng)電價(jià)仍然是制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資商發(fā)揮作用的薄弱環(huán)節(jié)
與大多數(shù)國家相比，中國的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)仍然偏低，大體上比國外平均水平每千瓦時(shí)低1～2 歐分，個(gè)別地區(qū)開始出現(xiàn)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)接近或低于煤電電價(jià)水平的不正常現(xiàn)象，不能體現(xiàn)國家鼓勵(lì)發(fā)展風(fēng)電的政策。同地不同價(jià)的問題普遍存在，且差別較大，例如內(nèi)蒙古風(fēng)電項(xiàng)目每千瓦時(shí)0.382～0.54 元，相差近0.16元，不利于企業(yè)間的公平競爭。適時(shí)出臺同網(wǎng)同質(zhì)同價(jià)的風(fēng)電政策、并適當(dāng)提高電價(jià)，反映風(fēng)電低碳、無污染的真實(shí)價(jià)值，對于鼓勵(lì)風(fēng)電穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展十分必要的。
（3）風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問題將會(huì)逐步顯露出來
我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但發(fā)電效率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際標(biāo)準(zhǔn)。有數(shù)據(jù)顯示，我國風(fēng)電機(jī)組的平均利用率在20%左右，而國際平均水平在25%至30%之間。今后2～3年，最多5年，是考驗(yàn)中國風(fēng)電裝備質(zhì)量的關(guān)鍵時(shí)期。在我國，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)在急速擴(kuò)張的同時(shí)，也暴露出許多產(chǎn)品質(zhì)量問題。原因是整機(jī)制造企業(yè)和零部件制造企業(yè)控制產(chǎn)品質(zhì)量的手段較低，產(chǎn)品批量投產(chǎn)后，性能不穩(wěn)定。各整機(jī)制造企業(yè)的產(chǎn)品在試運(yùn)行階段和交付業(yè)主后均出現(xiàn)過質(zhì)量問題，也為此付出不小的代價(jià)。穩(wěn)定可靠的風(fēng)電設(shè)備及其維修維護(hù)能力的提高將是影響中國風(fēng)電發(fā)展前景的重要因素。
