- 技術(shù)底子薄外企壁壘難突破
- 企業(yè)規(guī)模小惡性競(jìng)爭(zhēng)難避免
- 產(chǎn)業(yè)鏈缺失各方力量難凝聚
- 中國(guó)汽車電子市場(chǎng)70%以上的份額由國(guó)外廠商所掌控
- 中國(guó)有1000多家汽車電子企業(yè)，但都是“小個(gè)子”
不忙的周末，深圳市合正汽車電子有限公司總經(jīng)理郭依勤會(huì)來(lái)到北京的汽車4S店，看看公司新開(kāi)發(fā)的IVI（信息娛樂(lè)系統(tǒng)）產(chǎn)品的使用情況。目前，該公司這款產(chǎn)品的月出貨量為2000臺(tái)。明年開(kāi)春，這款產(chǎn)品將在全球發(fā)行，郭依勤預(yù)計(jì)，未來(lái)全球銷量每月會(huì)有20萬(wàn)臺(tái)，外銷將占40%。同樣的日子里，在汽車電子行業(yè)呆了10多年的沐先生，正忙著繼續(xù)升級(jí)自己的產(chǎn)品線，從CD、DVD到導(dǎo)航和車載電腦等。這些業(yè)內(nèi)人士如此地精心的布局，正是為了迎接中國(guó)汽車電子市場(chǎng)高漲的大潮。
金秋9月，中國(guó)車市全線飄紅。據(jù)北京市汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，9月份，北京新車交易量超過(guò)7萬(wàn)輛，再次創(chuàng)造了新的單月銷售紀(jì)錄。這一數(shù)據(jù)比8月多了1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)了17%;比去年同期更是多了3.5萬(wàn)輛車，同比增長(zhǎng)了103%。
“隨著車市的紅火，汽車電子這兩三年也一直很火。”談及市場(chǎng)的紅火，沐先生很是高興。實(shí)際上，從2006年開(kāi)始，“DVD+GPS”這類產(chǎn)品在“后裝”市場(chǎng)非常暢銷，深圳和北京的市場(chǎng)南北呼應(yīng)，映紅了汽車電子的“艷陽(yáng)天”。“中國(guó)每年生產(chǎn)多少輛車，就有多少臺(tái)汽車音響。”沐先生說(shuō)。按照年初國(guó)務(wù)院辦公廳公布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的構(gòu)想，在2009年，我國(guó)的汽車產(chǎn)銷量要力爭(zhēng)超過(guò)1000萬(wàn)輛，3年平均增長(zhǎng)率要達(dá)到10%。
然而，有著讓人羨慕業(yè)績(jī)的中國(guó)本土汽車電子企業(yè)，卻徘徊于一個(gè)怪圈，那就是他們業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)很大一部分來(lái)自“價(jià)格便宜”、“利潤(rùn)很薄”的后裝市場(chǎng)，而前裝市場(chǎng)和車體電子市場(chǎng)卻被外企牢牢占據(jù)著。
“在前裝市場(chǎng)中，汽車增加一套帶‘DVD+GPS’功能的電子產(chǎn)品要花兩三萬(wàn)元，而在后裝市場(chǎng)買一套產(chǎn)品只需兩三千元，差了十幾倍！”沐先生感慨道。2009年中國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1484.3億元，2012年則超過(guò)3200億元;而后裝市場(chǎng)僅有幾十億元到幾百億元的規(guī)模，增長(zhǎng)率最多不過(guò)40%。
在大好的市場(chǎng)前景下，中國(guó)的本土汽車電子企業(yè)為何被困于狹窄的后裝市場(chǎng)？是本土的企業(yè)偏安一隅嗎？記者經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，表面紅火的中國(guó)的本土汽車電子企業(yè)，正承受著三大“難”山的重壓，嗷嗷待救。
技術(shù)底子薄外企壁壘難突破
“國(guó)外汽車電子企業(yè)用40%的資本控制了中國(guó)50%的汽車電子市場(chǎng)，攫取了中國(guó)汽車電子70%的利潤(rùn)。”5年前，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的格局正如國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究所王小廣博士所言。而今，這樣的格局未有太多改變。據(jù)調(diào)查，目前中國(guó)汽車電子市場(chǎng)70%以上的份額由國(guó)外汽車電子廠商所掌控，這些企業(yè)包括博世、德?tīng)柛?、偉世通、德?guó)大陸、現(xiàn)代莫比斯、電裝、西門子VDO、法雷奧。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，孱弱的中國(guó)汽車電子企業(yè)幾乎無(wú)話語(yǔ)權(quán)可言。
按業(yè)內(nèi)的說(shuō)法，汽車電子市場(chǎng)基本分為兩類。一是車體汽車電子：包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤和車身電子;二是車載汽車電子：包括行車電腦、導(dǎo)航、音響和信息娛樂(lè)系統(tǒng)，以及車載通信系統(tǒng)等。車載類又分為車廠定制的前裝和市場(chǎng)銷售的后裝。
在車體汽車電子領(lǐng)域，技術(shù)幾乎被國(guó)外汽車電子廠商壟斷。“由于中國(guó)汽車工業(yè)在整車控制系統(tǒng)等汽車電子領(lǐng)域技術(shù)的缺失，使得缺乏本土汽車產(chǎn)業(yè)支撐的中國(guó)汽車電子企業(yè)沒(méi)有技術(shù)實(shí)力，更沒(méi)有渠道打入車體汽車電子市場(chǎng)。”沐先生抱怨道，同樣的原因，國(guó)產(chǎn)車載汽車電子產(chǎn)品也很難拿下汽車廠商“前裝”的訂單，只得通過(guò)“后裝”渠道銷售。
情況確實(shí)如此，目前在被外企壟斷的前裝市場(chǎng)，除了個(gè)別本土企業(yè)在一些非核心技術(shù)領(lǐng)域，如汽車影音有零星突破外，大部分企業(yè)掌握的技術(shù)都很有限。“本土企業(yè)能夠在車載汽車電子的后裝市場(chǎng)打拼，主要靠的就是價(jià)格低廉了。”對(duì)汽車電子產(chǎn)業(yè)頗有研究的東軟集團(tuán)總裁王勇峰表示。
核心技術(shù)成了中國(guó)的汽車電子企業(yè)突圍的第一道門檻。
“近年來(lái)，雖然我國(guó)汽車電子在底盤、動(dòng)力總成、安全等方面取得了巨大的進(jìn)步，但是由于我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)整體水平仍然落后于世界先進(jìn)國(guó)家，在一些關(guān)鍵技術(shù)上與國(guó)外相比，差距仍然很大。”廣東好幫手電子科技有限公司副總裁兼首席信息官殷建紅坦言，在這樣的大背景下，中國(guó)的汽車電子企業(yè)絕大部分缺乏技術(shù)積累，也就更難談及核心技術(shù)，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上更缺少話語(yǔ)權(quán)，不敵國(guó)外廠商也很無(wú)奈。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，自主創(chuàng)新既是汽車制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，也是汽車電子發(fā)展的關(guān)鍵。東軟汽車電子先行技術(shù)研究中心主任袁淮也認(rèn)為，創(chuàng)新是本土汽車電子廠商惟一的出路。
事實(shí)上，國(guó)家也在號(hào)召汽車電子企業(yè)自主創(chuàng)新。在《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，國(guó)家就提出了“關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化”的要求。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)要求實(shí)現(xiàn)自主化，新能源汽車專用零部件技術(shù)要達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
另外，今后3年，國(guó)家還將投入100億元作為技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，提高節(jié)能、環(huán)保、安全等關(guān)鍵技術(shù)水平，并帶動(dòng)企業(yè)和地方政府更大規(guī)模的投入。
工業(yè)和信息化部還制訂《汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項(xiàng)目及產(chǎn)品目錄》，支持汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大技術(shù)改造力度。重點(diǎn)支持內(nèi)燃機(jī)技術(shù)升級(jí)、先進(jìn)變速器產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化，以及獨(dú)立公共檢測(cè)機(jī)構(gòu)和“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心的建設(shè)。
但是更多的業(yè)內(nèi)人士指出，以當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和研究基礎(chǔ)來(lái)說(shuō)，本土廠商要想從根本上改變“螞蟻與大象”的差距，單單依靠自身整合技術(shù)研發(fā)力量，走自主創(chuàng)新之路很難實(shí)現(xiàn)。
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企業(yè)規(guī)模小惡性競(jìng)爭(zhēng)難避免
“我們也想靠高技術(shù)突破，但沒(méi)那個(gè)實(shí)力和精力。”談到如何自主創(chuàng)新，某汽車電子企業(yè)的負(fù)責(zé)人劉先生滿臉躊躇地說(shuō)道，目前企業(yè)規(guī)模和實(shí)力相較外企“巨頭”還很小，無(wú)暇在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中抽出更多的精力和資源用于研發(fā)，也沒(méi)有能力與汽車廠商和研究機(jī)構(gòu)談合作，而這樣的問(wèn)題在業(yè)內(nèi)普遍存在。
目前，中國(guó)有1000多家汽車電子企業(yè)，其中大多數(shù)為本土汽車電子企業(yè)，數(shù)量雖多，但個(gè)個(gè)都是“小個(gè)子”。
據(jù)調(diào)查，中國(guó)本土最大的汽車電子企業(yè)，是被譽(yù)為“中國(guó)汽車電子行業(yè)自主創(chuàng)新旗幟”之一的“深圳航盛電子”，其銷售額也才剛剛超過(guò)20億元;另一家著名的本土汽車電子企業(yè)“啟明信息”，即使“傍著”長(zhǎng)春一汽這棵大樹(shù)，其2009年上半年在汽車電子領(lǐng)域的營(yíng)收只有7995萬(wàn)元，去年全年也僅僅是6000萬(wàn)元。而外資汽車電子廠商在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收卻是百億元規(guī)模。2008年，博世中國(guó)的營(yíng)收約為250億元，同比增長(zhǎng)30%。天津電裝電子有限公司在2007年的營(yíng)收就達(dá)到了20億元，而這只是電裝在中國(guó)6家合資公司中一家的營(yíng)收。
更嚴(yán)重的是，這幾年中國(guó)的汽車電子企業(yè)們陷入了惡性競(jìng)爭(zhēng)的死循環(huán)，無(wú)技術(shù)只得拼價(jià)格，拼價(jià)格又導(dǎo)致互傷，而利潤(rùn)下降就更難以做大，規(guī)模小就更無(wú)實(shí)力研發(fā)。“規(guī)模做不大，光靠企業(yè)的那點(diǎn)微薄利潤(rùn)，何來(lái)研發(fā)投入，自主創(chuàng)新難免流于空談。”劉先生感到很困惑。
汽車電子的技術(shù)研發(fā)有多難呢？航盛電子總經(jīng)理?xiàng)詈榕e了個(gè)例子，一般來(lái)說(shuō)，一款新車型從最初的立項(xiàng)到進(jìn)入生產(chǎn)，整個(gè)開(kāi)發(fā)階段大約需要兩年左右。而像航盛這樣的配套企業(yè)，必須跟上車廠的新車開(kāi)發(fā)工作，否則很難在產(chǎn)品質(zhì)量和性能上得到車廠認(rèn)可。而這樣的時(shí)間，如果沒(méi)有足夠的資金投入是無(wú)法做到的。
“目前我們只選擇自己有優(yōu)勢(shì)、有能力做的一些產(chǎn)品類型，而像倒車?yán)走_(dá)、TPMS、安全氣囊、ABS等技術(shù)要求高的產(chǎn)品，我們現(xiàn)階段先不碰，等積累了足夠的資金、技術(shù)和市場(chǎng)渠道實(shí)力后再去做。”楊洪說(shuō)。
這樣的發(fā)展步驟已令很多業(yè)內(nèi)企業(yè)眼饞，但楊洪依然有遺憾。這樣的計(jì)劃，對(duì)航盛電子這樣一個(gè)已經(jīng)累計(jì)申報(bào)專利800項(xiàng)，并計(jì)劃2010年將10%的營(yíng)收投入研發(fā)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，還是有些慢。“如果企業(yè)規(guī)模更大，在國(guó)際上更有競(jìng)爭(zhēng)力，那么就好辦得多了。”
如何提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模的問(wèn)題，國(guó)家有關(guān)部門也很關(guān)心。按照《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在汽車零部件方面，國(guó)家也提出了“支持零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國(guó)內(nèi)外汽車市場(chǎng)配套的份額。”的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。而汽車電子的IT化也給很多有實(shí)力的IT公司帶來(lái)了機(jī)會(huì)。王勇峰認(rèn)為，“很多IT公司都是可以往汽車電子上轉(zhuǎn)的，但要進(jìn)入這一領(lǐng)域，公司一定要有耐心，要能忍受5年到10年的成長(zhǎng)時(shí)間，在這期間可能沒(méi)有發(fā)展的機(jī)會(huì)。”
一些難于逾越規(guī)模瓶頸的本土汽車電子企業(yè)，只得選擇被外資廠商“吃掉”。2005年，江蘇天寶被合資企業(yè)收購(gòu)，在此之前，江蘇天寶是堪比航盛電子的“本土旗幟企業(yè)”。
產(chǎn)業(yè)鏈缺失各方力量難凝聚
“實(shí)際上，在某些局部領(lǐng)域，如汽車音響方面，目前中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上已有能力和國(guó)外廠商相媲美。但不僅是合資汽車廠商的汽車音響渠道受到外資汽車電子企業(yè)的把控，被視為國(guó)內(nèi)汽車電子‘陣地’的本土品牌汽車音響市場(chǎng)也在動(dòng)搖。”熟悉具體市場(chǎng)細(xì)節(jié)的沐先生道出了他的苦惱。
在國(guó)際上，汽車電子和汽車工業(yè)向來(lái)是相輔相成發(fā)展的。汽車業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了汽車電子等配套產(chǎn)業(yè)的興盛，汽車電子的發(fā)展也推動(dòng)著汽車產(chǎn)品整體品質(zhì)的提升。而這也促使汽車電子和汽車工業(yè)，以及研究、咨詢等相關(guān)行業(yè)形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)外的汽車電子廠商往往是跟隨著各自國(guó)家的整車廠進(jìn)入中國(guó)的，如德?tīng)柛Ｅc通用、偉世通與福特、博世與大眾、電裝與豐田等，它們都已經(jīng)是非常穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系了。
“雖然，近些年來(lái)許多外資汽車廠商由于成本壓力，也希望看到有實(shí)力的中國(guó)汽車電子供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。但由于車廠與汽車電子廠商的合作關(guān)系，它們之間幾乎連‘縫’也插不進(jìn)去。”業(yè)內(nèi)人士慨嘆，中國(guó)企業(yè)怎么不能形成自己的汽車產(chǎn)業(yè)鏈呢！
“中國(guó)汽車制造業(yè)不強(qiáng)，汽車電子這一塊就沒(méi)法強(qiáng)。”王勇峰坦言，國(guó)內(nèi)汽車電子廠商如要突圍，最終依賴的是本土汽車產(chǎn)業(yè)先走上崛起的路。在他看來(lái)，“當(dāng)純國(guó)產(chǎn)車能夠賣到30萬(wàn)到40萬(wàn)元的時(shí)候，中國(guó)的汽車電子業(yè)就發(fā)展起來(lái)了。”
而殷建紅更是明確指出，汽車電子是汽車零部件技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，汽車和汽車電子產(chǎn)業(yè)要想取得長(zhǎng)足發(fā)展，上下游間必須形成密切的合作關(guān)系。這樣有機(jī)的結(jié)合，更有利于在關(guān)鍵技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，推動(dòng)我國(guó)汽車業(yè)整體做大做強(qiáng)。楊洪對(duì)此很認(rèn)同。但他也認(rèn)為，本土汽車電子企業(yè)能夠“背靠大樹(shù)好乘涼”的并不多見(jiàn)。
另一方面，一些本土汽車廠商也常常抱怨，很難從紛亂的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中找合適的汽車電子合作伙伴。而一些技術(shù)專家也出于擔(dān)心難以在低水平的國(guó)產(chǎn)企業(yè)中得到更好的回報(bào)，都紛紛選擇扎堆外企。
“拉郎配的合作當(dāng)然不切實(shí)際，業(yè)界其實(shí)缺的是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的平臺(tái)和權(quán)威的引導(dǎo)，就像TD有產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟那樣。”有業(yè)內(nèi)人士建議道。
