【導(dǎo)讀】Analog今天與Hittite微波公司共同宣布，雙方已達(dá)成最終協(xié)議，ADI將用現(xiàn)金的形式以每股78美元的價(jià)格收購Hittite公司。通過收購微波和毫米波領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，ADI將進(jìn)一步擴(kuò)大其RF產(chǎn)品組合，并再次確認(rèn)三季度財(cái)務(wù)預(yù)報(bào)。
Hittite是RF、微波和毫米波應(yīng)用高性能集成電路、模塊、子系統(tǒng)和儀表領(lǐng)域的創(chuàng)新設(shè)計(jì)公司及制造商。2014年6月6日Hittite公司普通股的收盤價(jià)是每股60.56美元。
根據(jù)協(xié)議表明，此次交易Hittite公司的企業(yè)價(jià)值約為20億美元。ADI計(jì)劃通過自有現(xiàn)金及短期債務(wù)融資相結(jié)合的方式籌集收購所需資金。兩家公司的董事會(huì)均已批準(zhǔn)此項(xiàng)交易，預(yù)計(jì)交易將于ADI公司2014年第三財(cái)務(wù)季度末完成，還需要通過監(jiān)管部門的批準(zhǔn)并滿足其他慣例成交條件。
預(yù)計(jì)此次交易將增厚ADI公司按非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的每股收益。
ADI總裁兼首席執(zhí)行官Vincent Roche表示：“Hittite在RF、微波和毫米波技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)ADI在RF和信號(hào)轉(zhuǎn)換方面的雄厚實(shí)力形成了良好補(bǔ)充。借助兩家公司的合力，我們將為客戶打造更加全面的解決方案，拓寬在工業(yè)、通信基礎(chǔ)設(shè)施和汽車市場的疆土。
我們非常歡迎才華橫溢的Hittite團(tuán)隊(duì)加入我們，我們將共同發(fā)揮強(qiáng)大的產(chǎn)品組合及客戶關(guān)系優(yōu)勢(shì)，為所有利益攸關(guān)者創(chuàng)造更大的價(jià)值。”
Hittite總裁兼首席執(zhí)行官Rick D. Hess補(bǔ)充道：“我們很高興能與ADI形成合力，ADI是一家頂級(jí)公司，在為客戶解決復(fù)雜問題方面，與Hittite有著共同的追求。我期待著加入ADI公司，我堅(jiān)信，雙方的合力將加快蜂窩和微波通信基礎(chǔ)設(shè)施、汽車、工業(yè)儀表、航空航天和國防等領(lǐng)域的創(chuàng)新進(jìn)程。”
同時(shí)，ADI還再次確認(rèn)了2014財(cái)年第三季度的財(cái)務(wù)預(yù)報(bào)，其營業(yè)收入預(yù)計(jì)將增加1%至5%，在不包括一次性項(xiàng)目的情況下，攤薄后每股收益為0.60至0.64美元。
瑞士信貸銀行股份有限公司是ADI公司此次交易的全權(quán)財(cái)務(wù)顧問，WilmerHale為其法律顧問。德意志銀行為Hittite公司此次交易的全權(quán)財(cái)務(wù)顧問，F(xiàn)oley Hoag為其法律顧問。
電話會(huì)議信息
ADI和Hittite將于2014年6月9日美國東部時(shí)間上午8點(diǎn)舉行聯(lián)合電話會(huì)議，討論具體收購事宜。在線研討會(huì)配套的演示文稿也可通過investor.analog.com獲取。
投資者可通過在線研討會(huì)（investor.analog.com）參會(huì)，也可通過電話（請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前10分鐘撥打800-859-9560，并提供密碼“ADI”）參會(huì)。
會(huì)議結(jié)束后將提供會(huì)議回放資料，屆時(shí)既可撥打855-859-2056（僅限回放）并提供會(huì)議ID：58177775，也可訪問investor.analog.com，以獲得回放資料，資料最多開放2個(gè)星期。
其他重要信息將在美國證券交易委員會(huì)備案
本新聞稿不構(gòu)成購買Hittite股份的要約，也不構(gòu)成出售其股價(jià)的要約邀請(qǐng)。股權(quán)收購啟動(dòng)時(shí)，ADI公司將向美國證券交易委員會(huì)(“SEC”)備案，并向Hittite股東郵寄《股權(quán)要約收購說明書》；同時(shí)，Hittite將就本次交易向SEC備案并向其股東郵寄《股權(quán)要約收購/建議說明書》。這些文件將包含關(guān)于ADI、Hittite、交易和其他相關(guān)事項(xiàng)的重要信息。強(qiáng)烈建議投資者和證券持有人在收到這些文件時(shí)，仔細(xì)閱讀每份文件。投資者和證券持有人可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）免費(fèi)獲取ADI和Hittite分別向SEC備案的《股權(quán)要約收購說明書》及《股權(quán)要約收購/建議說明書》。另外，投資者和證券持有人也可聯(lián)系A(chǔ)DI投資者關(guān)系部總監(jiān)（One Technology Way, Norwood, Massachusetts 02062；電話：781-461-3282），或者聯(lián)系Hittite公司首席財(cái)務(wù)官（Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive Chelmsford, Massachusetts 01824；電話：978-250-3343），免費(fèi)從ADI或Hittite索取這些文件。
前瞻性聲明
本新聞稿含有前瞻性陳述，涉及廣泛主題，包括ADI和Hittite二者交易完成的預(yù)期時(shí)間表、交易的預(yù)期效益和合力優(yōu)勢(shì)，包括交易對(duì)ADI按非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的每股收益的影響，交易對(duì)ADI產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)進(jìn)步的預(yù)期影響，交易債務(wù)融資的可行性，以及ADI針對(duì)2014財(cái)年剩余期間的財(cái)務(wù)預(yù)報(bào)。非歷史事實(shí)的陳述，包括對(duì)我們觀點(diǎn)和預(yù)期的陳述，均屬前瞻性陳述。諸如此類陳述以我們的當(dāng)前預(yù)期為基礎(chǔ)，受多種因素和不確定性的影響，這種情況可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中描述的結(jié)果有重大差異。以下重要因素和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與此類前瞻性陳述中所述結(jié)果存在重大差異：交易的成交取決于完全攤薄后，代表多數(shù)Hittite流通股的股東同意轉(zhuǎn)讓股份，收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)函，以及其他成交條件；如果這些條件未得到滿足，結(jié)果可能導(dǎo)致交易成交推遲或失??；與交易關(guān)聯(lián)或相關(guān)的成本超出預(yù)期或者發(fā)生未預(yù)見的成本；交易的預(yù)期效益、合力優(yōu)勢(shì)和增長潛力可能無法及時(shí)實(shí)現(xiàn)，或者根本無法實(shí)現(xiàn)；成交后，Hittite的業(yè)務(wù)可能無法與ADI的業(yè)務(wù)順利整合；交易造成的業(yè)務(wù)中斷可能對(duì)Hittite與其客戶、供應(yīng)商或員工的關(guān)系造成負(fù)面影響。欲詳細(xì)了解可能使實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述所述結(jié)果存在重大差異的其他因素，請(qǐng)參閱ADI和Hittite雙方在美國證券交易委員會(huì)的備案，包括10-Q表中ADI和Hittite各最新季報(bào)中提到的風(fēng)險(xiǎn)因素。前瞻性陳述代表的是管理層的當(dāng)前預(yù)期，具有內(nèi)在的不確定性。除非法律要求，本公司無義務(wù)更新本公司所做前瞻性陳述以反映后續(xù)事件或情況。
