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光伏產(chǎn)業(yè)投資回暖:爭辯產(chǎn)業(yè)鏈中端過熱

發(fā)布時間:2010-03-29 來源:電子元件技術(shù)網(wǎng)

機遇與挑戰(zhàn):
  • 國內(nèi)光伏產(chǎn)品又迎來了新一輪的快速增長
  • 產(chǎn)能的快速擴張引發(fā)了光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的結(jié)構(gòu)性問題
  • 存在中游投資過熱形成過剩的可能
市場數(shù)據(jù):
  • 2010年的企業(yè)銷量是2009年的10倍
  • 2010年太陽能電池板出貨量同比增長不低于70%

“今年36平米,明年要72平米。”近日,在Solarcon China 2010會場現(xiàn)場,無錫惠德董事長惠夢君顯得有些興奮。

之所以如此興奮得益于銷量的瘋狂增長,惠夢君預(yù)計2010年的企業(yè)銷量是2009年的10倍,惠夢君所在的企業(yè)主要生產(chǎn)單晶爐。

無獨有偶,“這個月,有三分之一的訂單沒法滿足,因為超出了產(chǎn)能”,世界最大的切片制造商賽維LDK總裁佟興雪向本報記者傳遞了同樣的信息。

據(jù)記者調(diào)查,隨著光伏產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù),國內(nèi)光伏產(chǎn)品又迎來了新一輪的快速增長,并引發(fā)相應(yīng)的投資,不過在這一輪投資熱潮中,一直不被重視的產(chǎn)業(yè)鏈中端受到追捧,但隨之也引發(fā)了投資過熱的擔憂。

10倍增長

“2009年銷售才10多臺,今年勢頭很好,估計會在100臺左右。”惠夢君表示,隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇,以及歐洲光伏政策的推動,2010年將一改2008-2009年的頹勢,引發(fā)一波高速增長。

2010年初,國內(nèi)各大太陽能生產(chǎn)商的財務(wù)報表顯示光伏市場已然恢復(fù)快速增長,3月初,國內(nèi)最大的太陽能電池組件生產(chǎn)商尚德電力預(yù)期發(fā)布年報,其稱2009年太陽能電池板達到704MW,同比增長42%,同時各項財務(wù)指標均大幅超過華爾街分析師的預(yù)期,另外其稱2010年出貨量同比增長不低于70%。

不過,在整體恢復(fù)高速增長的光伏市場中,其中光伏產(chǎn)業(yè)中游尤其熱,這在光伏設(shè)備商這里表現(xiàn)得尤為強烈,都是呈倍數(shù)增長。

前述無錫惠德主要生產(chǎn)單晶爐,屬于中游的第一個環(huán)節(jié),而精功科技(002006.SZ)則主要生產(chǎn)應(yīng)用于第二個環(huán)節(jié)的鑄錠爐。

“從目前的訂單情況來看,2010年鑄錠爐的產(chǎn)量應(yīng)該是2009年的3-4倍。”一位不愿透露姓名的精功科技銷售人員向記者透露,而2009年僅比2008年增長了1倍。

據(jù)記者調(diào)查,市場上流傳著,國內(nèi)鑄錠爐最主要的提供商GT的訂單數(shù)超過生產(chǎn)能力的1.5倍,許多財大氣粗的光伏后進者甚至開始“承包”中游制造商的生產(chǎn)線。

“晶片確實是供不應(yīng)求,而且在短期之內(nèi)無法改變。”佟興雪認為,由于中游設(shè)備交貨期在1年以上,因此短期內(nèi),晶片的供應(yīng)情況不會出現(xiàn)大的變化。

結(jié)構(gòu)性失衡

在惠夢君看來,單晶爐需求的暴漲首先得益于光伏市場的樂觀預(yù)期,在其推動下,許多光伏產(chǎn)品制造商積極擴大產(chǎn)能。

而產(chǎn)能的快速擴張引發(fā)了光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的結(jié)構(gòu)性問題。

從光伏的產(chǎn)業(yè)鏈來看,光伏下游進入門檻相比較低,林洋新能源技術(shù)總監(jiān)馬躍稱,下游組件的生產(chǎn)相對比較容易,而中游拉晶切片的投資高于下游,“整體風險也比下游高”。

林洋新能源是國內(nèi)最大的光伏生產(chǎn)商之一,2009年光伏電池組件生產(chǎn)能力為360MW,2010年準備把組件產(chǎn)能提升到700MW。

“我們是一個垂直整合的企業(yè),從多晶硅碇至組件,還有光伏系統(tǒng)設(shè)計與安裝,但我們的投資一般是從組件開始向上延伸。”馬躍稱出于風險與收益的考慮,林洋新能源一般是先擴產(chǎn)下游再擴產(chǎn)中游,“同類型企業(yè)基本都是這樣的”。
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事實上,相對于組件生產(chǎn)能力翻番的計劃,林洋新能源并沒有多晶硅碇至切片的增產(chǎn)計劃,馬躍稱“多晶硅碇至切片的產(chǎn)能約為300MW,“是一次性上馬的”。

而在上游,受2007年前多晶硅暴利的影響,國內(nèi)掀起多晶硅投資熱潮,并一度引發(fā)政府關(guān)注,向市場警示多晶硅產(chǎn)能過剩的危險,同時國外也是開足馬力增大產(chǎn)能。

至今,多晶硅已從最高峰的四五百美元/公斤跌至100美元/公斤以下,多晶硅的供給趨于平衡。

中游過熱?

不過,已有業(yè)界人士開始擔心中游投資過熱。

“存在中游投資過熱形成過剩的可能。”馬躍稱,如果市場沒有及時反應(yīng)過來,那中游在未來會陷入產(chǎn)能過剩的境地。

臺灣著名電子專業(yè)信息提供商《DIGITIMES》稱,2010年太陽光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇后,兩岸諸多光伏晶片廠出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況,從而引發(fā)擴產(chǎn)熱潮,使得中游設(shè)備商面臨交不出貨的壓力,交貨期從正常的3個月,延長至今4-5個月。

不過,佟興雪顯然并不擔心中游投資過熱,其稱由于高速增長的光伏市場需求,光伏中游的投資不會形成過剩,而且“現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)比較謹慎,關(guān)注真正的需求,不會肆意擴大生產(chǎn)”。

事實上,前述精功科技的人員也證實了業(yè)界的謹慎,“需求雖然是不錯,但市場是越來越難做了”。

上述人員表示,過去買方要購買鑄錠爐必須按款到發(fā)貨的方式進行,但“現(xiàn)在要視客戶而定,最高可能會給予5%的尾款到貨再付”,另外訂單多為意向性合約,毀約的風險比較大,“買方會觀察市場情況,如果市場趨勢不好就可以放棄合同”。

不過“我們一直在備貨,今年市場肯定是很熱的。”前述精功科技人士總結(jié)道。
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