- 機頂盒仍處于市場景氣周期內(nèi)
- 機頂盒市場品牌集中度高且相對穩(wěn)定
- 開源平臺機頂盒成為高端產(chǎn)品最理想的著腳點，但面臨政策壁壘
- 2011年有線機頂盒新增出貨量達到3230萬臺，增速約為3.76%
機頂盒仍處于市場景氣周期內(nèi)。據(jù)格蘭研究對國內(nèi)30余家主流機頂盒企業(yè)及近500家主流運營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2011年我國有線數(shù)字電視機頂盒市場保有量將達到1.356億臺，2011年有線機頂盒新增出貨量預計達到3230萬臺，略高于2010年新增水平(3112.8萬臺)，增速約為3.76%，發(fā)展速度有所放緩。
有線每年新增3000萬臺
格蘭研究預計2015年底我國將有85%的有線電視用戶轉(zhuǎn)換為數(shù)字電視用戶，2012～2015年4年間有線電視機頂盒的市場空間仍可達到約1.2億臺，每年平均約有3000萬臺的增量。衛(wèi)星電視機頂盒的快速發(fā)展將彌補有線電視機頂盒所帶來的增速放緩，并延長數(shù)字電視機頂盒景氣周期的時長。受有線電視未通達地區(qū)在“十二五”期間實現(xiàn)“戶戶通”政策的拉動，預計2012～2015年4年間衛(wèi)星電視機頂盒的市場空間仍可達到近2億臺，每年平均約有4000萬臺～5000萬臺的增量。
高清機頂盒面臨有線電視商業(yè)模式的突破難題。格蘭研究預計到2011年年底，高清機頂盒市場保有量預計達到約700萬臺，占機頂盒市場保有總量的5%，市場發(fā)展仍處于成長期。受高清一次整轉(zhuǎn)和二次整轉(zhuǎn)的拉動，預計2015年高清機頂盒的保有量將達到5000萬臺以上。格蘭研究認為，標清機頂盒的市場突破應歸功于收視費價格聽證，其構(gòu)建了有線電視網(wǎng)絡數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的商務模式，而高清機頂盒的市場突破取決于有線電視商業(yè)模式的突破。原有廣電網(wǎng)絡增值業(yè)務市場定位過于寬泛、業(yè)務體系規(guī)劃和網(wǎng)絡技術(shù)規(guī)劃不同步、商業(yè)模式不清晰，雖然機頂盒所承載的業(yè)務跨越了“政府、醫(yī)療、教育、金融”等多個領(lǐng)域，但存在資產(chǎn)閑置、增值業(yè)務拓展不利、競爭形勢嚴峻等一些列問題，仍須開拓發(fā)展新業(yè)態(tài)，提升交互業(yè)務的贏利水平。
品牌集中度相對穩(wěn)定
機頂盒市場品牌集中度高且相對穩(wěn)定，新進入者適合差別化發(fā)展策略。我國有線機頂盒市場競爭格局相對穩(wěn)定，一線品牌占據(jù)了70%左右的市場份額，領(lǐng)導廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立，廠商主要為：創(chuàng)維、思科、九洲、長虹、同洲、銀河、九聯(lián)、杭摩。另外，博尚、新大陸、佳彩、金網(wǎng)通、全景、康佳、浪潮等品牌均有一定市場份額，其中創(chuàng)維、長虹、博尚、銀河、同洲、浪潮等公司在高清機頂盒上的出貨量較多，下一階段機頂盒市場競爭仍將考驗機頂盒廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實力、制造能力、營銷能力及售后服務能力。在機頂盒芯片市場上，標清機頂盒芯片仍然以ST方案為主，高清機頂盒方案以ST和BCM方案為主。預計2012年，機頂盒品牌份額仍將相對穩(wěn)定，新進入者市場擴張會受到領(lǐng)先廠商的阻礙，適合細分化的市場發(fā)展策略。
開源是高端產(chǎn)品落腳點
開源平臺機頂盒成為高端產(chǎn)品最理想的著腳點，但面臨政策壁壘。如果高端產(chǎn)品構(gòu)建在開源平臺上，將集成上網(wǎng)、影音娛樂、應用下載等諸多功能，通過大屏幕纖薄顯示屏進行播放，高端機頂盒有可能將繞開有線電視網(wǎng)目前繁雜的技術(shù)體系，走出由廣電網(wǎng)絡運營商定制數(shù)字機頂盒的商業(yè)模式。然而，2011年下半年國家廣電總局發(fā)布相關(guān)政策限制終端產(chǎn)品不得有其他訪問互聯(lián)網(wǎng)的通道，使高端機頂盒的發(fā)展受到一定限制。
格蘭研究認為，這一政策是從內(nèi)容監(jiān)管和輿論安全的角度出發(fā)的，根本目的是不允許通過“電視機+機頂盒”這種模式隨意登陸互聯(lián)網(wǎng)收看網(wǎng)絡視頻和其他內(nèi)容，這一政策界定了機頂盒的管理歸屬。機頂盒主要服務于有線電視內(nèi)網(wǎng)傳輸，用于有線網(wǎng)絡實現(xiàn)數(shù)字化和提供有線網(wǎng)絡增值業(yè)務。
一體機短時間內(nèi)對機頂盒的替代作用有限。格蘭研究認為，將數(shù)字電視一體機作為機頂盒的替代品，在歐美一些國家已經(jīng)有了這樣的走向，但在中國的現(xiàn)階段，數(shù)字電視一體機對于機頂盒的影響仍然是有限的。從總體上看，國內(nèi)數(shù)字電視一體機市場才剛剛起步，中國城市居民目前絕大多數(shù)以接收有線電視為主，過于零亂復雜的終端產(chǎn)品技術(shù)要求將制約產(chǎn)品的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。在很長的一段時間里，機頂盒與數(shù)字電視將同時存在。
