- 政策推動(dòng)中國醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展
- 西方國家市場(chǎng)則處于產(chǎn)業(yè)瓶頸期
- 2014年國內(nèi)醫(yī)療器材市場(chǎng)總值預(yù)計(jì)將達(dá)到280億美元
目前，外資醫(yī)械已在我國高端醫(yī)械領(lǐng)域占據(jù)了重要位置。
一方面，中國醫(yī)療器械市場(chǎng)在政策推動(dòng)下逐漸釋放出誘人的能量，另一方面，西方主要國家市場(chǎng)則處于產(chǎn)業(yè)瓶頸期，企業(yè)倍感壓力?！ ?br />
近年來，跨國企業(yè)在成熟市場(chǎng)遭遇到越來越多的瓶頸，使得他們將目光逐漸轉(zhuǎn)向以中國為代表的新興市場(chǎng)，醫(yī)療器械領(lǐng)域同樣呈現(xiàn)如此態(tài)勢(shì)。
基層市場(chǎng)打開
誰也無法否認(rèn)中國新醫(yī)改對(duì)于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2014年，國內(nèi)醫(yī)療器材市場(chǎng)總值預(yù)計(jì)將達(dá)到280億美元，是2006年的2倍以上。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，持續(xù)增長(zhǎng)的原因主要在于，對(duì)高端醫(yī)療器械或家用醫(yī)療器械的購買力上升，以及新醫(yī)改政策下政府對(duì)于發(fā)展農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療設(shè)施的重視與投入。
事實(shí)上，在過去10年中，我國醫(yī)療器械市場(chǎng)的增速始終快于藥品市場(chǎng)。即便如此，我國醫(yī)療器械行業(yè)目前仍處于“初生”階段，占我國醫(yī)藥總市場(chǎng)規(guī)模的 14%，與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥總市場(chǎng)規(guī)模的42%相比，存在消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的巨大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)未來我國醫(yī)療器械市場(chǎng)增速仍將會(huì)繼續(xù)快于藥品行業(yè)增速。有證券分析人士認(rèn)為，從中短期看，在新醫(yī)改政策下，國家加大對(duì)基層醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，“填補(bǔ)缺口”和“更新?lián)Q代”將促進(jìn)中低端醫(yī)療器械市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。而消費(fèi)升級(jí)、人口老齡化、技術(shù)革命是推動(dòng)我國醫(yī)療器械市場(chǎng)長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)的內(nèi)生性動(dòng)力。
隨著技術(shù)逐漸進(jìn)步，我國醫(yī)療器械企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，從中低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)突破。同時(shí)，在各國降低醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用的大背景下，我國醫(yī)療器械企業(yè)產(chǎn)品出口將面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。由于醫(yī)療器械行業(yè)涉及多學(xué)科交叉技術(shù)，行業(yè)呈現(xiàn)出多、小、散、跨度大的特點(diǎn)，目前國內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)仍然是一個(gè)高度分散的市場(chǎng)，生產(chǎn)企業(yè)約有3000家左右，但是大多規(guī)模較小，市場(chǎng)支配力有限，并且只有一小部分拳頭產(chǎn)品，行業(yè)集中度提升和行業(yè)整合是大勢(shì)所趨。
而全球醫(yī)療巨頭們則瞄準(zhǔn)了中國農(nóng)村醫(yī)療市場(chǎng)的商機(jī)。在新醫(yī)改推動(dòng)下，中國有2萬家以上的大型醫(yī)院需要更新醫(yī)療設(shè)備，而急需更新醫(yī)療器材的農(nóng)村醫(yī)院超過30萬家。高端醫(yī)療器械市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率約為10%，而中低端醫(yī)療器械的增長(zhǎng)率達(dá)30%。據(jù)介紹，以往，跨國企業(yè)把亞太地區(qū)作為重要的成長(zhǎng)型市場(chǎng)，目的是縮減生產(chǎn)和研發(fā)成本。但現(xiàn)在這些公司已經(jīng)進(jìn)一步開發(fā)商業(yè)模型，更注重產(chǎn)品的改進(jìn)，研究怎樣通過做出改變以適應(yīng)更廣泛的人群，甚至專門針對(duì)中國市場(chǎng)開發(fā)產(chǎn)品。
今年3月，GE推出了專為中國基層醫(yī)療設(shè)計(jì)的CT，增強(qiáng)了對(duì)腦中風(fēng)及腫瘤檢出的相關(guān)功能，其售價(jià)僅為GE高端產(chǎn)品的1/10。2009年底，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)中國區(qū)首度推出了低價(jià)醫(yī)械產(chǎn)品，專門面向農(nóng)村醫(yī)療市場(chǎng)。
歐美市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)
較之新興市場(chǎng)的持續(xù)向上，歐美醫(yī)械市場(chǎng)將面臨更多挑戰(zhàn)。去年10月，安永配合在美國華盛頓舉行AdvaMed 2010研討會(huì)的同時(shí)，發(fā)布了一分有關(guān)醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的最新年度研究報(bào)告。在該份題為“把握行業(yè)脈搏：醫(yī)療技術(shù)行業(yè)2010（Pulse of the industry：medical technology report 2010）”的年度報(bào)告中，安永強(qiáng)調(diào)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期，雖然醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的業(yè)績(jī)優(yōu)于許多行業(yè)，但新的挑戰(zhàn)將對(duì)其長(zhǎng)期以來的業(yè)務(wù)模式構(gòu)成越來越大的壓力。
該報(bào)告列舉了一系列同時(shí)間對(duì)醫(yī)療技術(shù)公司的財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成前所未有壓力的因素，包括：資本市場(chǎng)持續(xù)緊縮、比較效果研究（Comparative effectiveness research，簡(jiǎn)稱CER）的落實(shí)、日益上升的監(jiān)管審批成本和存在于許多市場(chǎng)的障礙。報(bào)告還提到美國在醫(yī)療改革方案通過、距離實(shí)施日期日漸迫近的“區(qū)療設(shè)備稅”（device tax），許多人預(yù)計(jì)該稅種將會(huì)對(duì)規(guī)模較小、尚未實(shí)現(xiàn)盈利的公司帶來更大影響。
安永全球生命科學(xué)中心主管合伙人 Glen Giovannetti表示，“全球醫(yī)療技術(shù)行業(yè)去年在收入持平的情況下仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)給人留下了深刻印象。但該行業(yè)未來將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”他表示，“由于現(xiàn)行融資模式承受巨大壓力，該行業(yè)需要新的融資方式來支持創(chuàng)新，特別是由于醫(yī)院整合采購決策，以及付款方對(duì)比較效果研究的關(guān)注，醫(yī)療技術(shù)公司比以往任何時(shí)期更需要展現(xiàn)出其價(jià)值；隨著收入水平趨于穩(wěn)定，尤其是在成熟市場(chǎng)，這些公司需要找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。”
報(bào)告強(qiáng)調(diào)，醫(yī)療器械公司需要在其所有業(yè)務(wù)方面落實(shí)多元化，從多元化延展至提供更好療效的新產(chǎn)品線，再拓展至咨詢服務(wù)和解決方案等非產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域，進(jìn)而將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新興市場(chǎng)。
安永大中華區(qū)生命科學(xué)負(fù)責(zé)人張翌軒指出：“醫(yī)療技術(shù)行業(yè)未來既面臨新的重大挑戰(zhàn)，也存在巨大的發(fā)展機(jī)遇。把握機(jī)遇需要對(duì)于業(yè)務(wù)模式進(jìn)行重大改變，即：與醫(yī)療技術(shù)市場(chǎng)上非傳統(tǒng)的參與方進(jìn)行合作，創(chuàng)制定價(jià)和產(chǎn)品開發(fā)方式以把握新興市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，最后也是最重要的一點(diǎn)，就是搶先展示自己產(chǎn)品的價(jià)值，否則只會(huì)受制于人。”
較之中國等新興市場(chǎng)的持續(xù)向上，歐美醫(yī)械市場(chǎng)將面臨更多挑戰(zhàn)，包括資本市場(chǎng)持續(xù)緊縮、比較效果研究的落實(shí)、日益上升的監(jiān)管審批成本等。
