機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 國(guó)內(nèi)光伏組件商逆勢(shì)擴(kuò)能
• 光伏產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致組件價(jià)格下跌，市場(chǎng)供需短期難以扭轉(zhuǎn)
• 部分中小企業(yè)已減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，光伏行業(yè)集中度提升

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 今年僅中國(guó)的光伏組件企業(yè)的產(chǎn)能就達(dá)到了30吉瓦
• 全球光伏55%的出貨量集中在排名前五的組件廠商手中

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“在過(guò)去幾個(gè)月里，國(guó)內(nèi)已有50多家太陽(yáng)能企業(yè)倒下，三分之一的企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)。”國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰說(shuō)，目前光伏行業(yè)仍處在產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，企業(yè)應(yīng)該把精力放在降低成本上，而不應(yīng)該想著擴(kuò)大產(chǎn)能。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦則稱，聽(tīng)說(shuō)有些小廠已經(jīng)走到了開(kāi)始賣(mài)設(shè)備的困境。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，2010年全球光伏26%的出貨量集中在排名前五的組件廠商手中。到了今年二季度，根據(jù)投行的最新報(bào)告，這一數(shù)字已經(jīng)上升到55%。

市場(chǎng)供需短期難以扭轉(zhuǎn)使得處于光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的廠商也面臨不同的窘境。處于產(chǎn)業(yè)中下游的硅片及組件商成為首當(dāng)其沖的對(duì)象。截至目前，絕大部分企業(yè)已在二季度開(kāi)始面臨持續(xù)虧損的狀況，部分中小企業(yè)已出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。由此可見(jiàn)，隨著一批中小光伏企業(yè)的停產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)的集中度正在提升。

國(guó)內(nèi)光伏組件商逆勢(shì)擴(kuò)能

歐債危機(jī)爆發(fā)之后，以德國(guó)、意大利為代表的全球最大光伏運(yùn)用市場(chǎng)——歐洲在不斷下調(diào)補(bǔ)貼力度。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今明兩年將是光伏行業(yè)的低谷期，在產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑、成本壓力漸升的情況下，國(guó)內(nèi)的中小光伏企業(yè)將面臨生存危機(jī)。不過(guò)對(duì)于大型光伏廠商而言，這正是大好機(jī)會(huì)。

歐洲在不斷下調(diào)補(bǔ)貼力度，但在2010年光伏市場(chǎng)空前火爆的帶動(dòng)下，中國(guó)光伏企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能看上去已經(jīng)成了一種慣性：無(wú)錫尚德、英利、天合光能擴(kuò)產(chǎn)，甚至不少二、三線光伏企業(yè)也號(hào)稱要將產(chǎn)能擴(kuò)到吉瓦級(jí)別。

近日，無(wú)錫尚德四期工程投產(chǎn)，新投入的產(chǎn)能達(dá)到600兆瓦，使得無(wú)錫尚德今年年底前將實(shí)現(xiàn)2.4吉瓦的晶硅組件生產(chǎn)能力。英利估計(jì)今年年底將把組件產(chǎn)能擴(kuò)到2吉瓦，相比去年的出貨量約增加1倍。天合光能也預(yù)計(jì)其2011年底的光伏組件產(chǎn)能或增加到1.9吉瓦，較去年底增長(zhǎng)近60%。業(yè)內(nèi)人士透露，不少二、三線的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)同樣瘋狂。在今年上半年形勢(shì)尚不明朗時(shí)，很多中小企業(yè)也號(hào)稱要將今年的產(chǎn)能目標(biāo)做到500兆瓦甚至1吉瓦。

有專家對(duì)此分析認(rèn)為，市場(chǎng)沒(méi)有問(wèn)題，還是繼續(xù)增長(zhǎng)的，而是行業(yè)出了問(wèn)題。

行業(yè)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，帶來(lái)的后果就是爆發(fā)性的危機(jī)。2010年各個(gè)光伏廠商都開(kāi)足了馬力生產(chǎn)，但今年德國(guó)、意大利降低了對(duì)光伏的政策支持力度，于是恐慌就出現(xiàn)了。這是企業(yè)錯(cuò)估形勢(shì)導(dǎo)致的。

產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致組件價(jià)格下跌

“光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，盲目擴(kuò)張。大批企業(yè)進(jìn)入這一行業(yè)，且產(chǎn)品多集中于進(jìn)入門(mén)檻較低光伏組件領(lǐng)域，造成產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)發(fā)展受限。”中投顧問(wèn)新能源行業(yè)研究員沈宏文說(shuō)。

有專家認(rèn)為，今年僅中國(guó)的光伏組件企業(yè)的產(chǎn)能就達(dá)到了30吉瓦，中國(guó)前五的光伏企業(yè)就可以滿足今年全球的光伏需求。

新增需求遠(yuǎn)趕不上產(chǎn)能擴(kuò)張腳步的直接后果是，光伏產(chǎn)品價(jià)格的全線下跌已緊隨產(chǎn)能過(guò)剩而來(lái)。有數(shù)據(jù)顯示，光伏組件及原材料價(jià)格均在近期大幅下跌。國(guó)慶前最后一周，晶硅電池組件的價(jià)格降到了每千瓦1.08美元，周跌幅為2.11%，月跌幅為4.56%。多晶硅料的價(jià)格則報(bào)在每公斤44.3美元，周跌幅為7.48%，月跌幅為18.43%。

目前全球光伏市場(chǎng)則仍處于供過(guò)于求的狀況，市場(chǎng)將以消化庫(kù)存為主。此前有數(shù)據(jù)顯示，上半年電池片庫(kù)存量已達(dá)11吉瓦。這使得電池組件價(jià)格在過(guò)去的三個(gè)月出現(xiàn)了30%的降幅。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)solarbuzz的最新統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲市場(chǎng)今年的需求比去年同期減少了20%。如果國(guó)內(nèi)廠商均按年初指標(biāo)出貨，則預(yù)計(jì)將超出終端市場(chǎng)需求4.4吉瓦。

“預(yù)計(jì)2011年全球新增光伏安裝量為21吉瓦，增速為9%。這一速度遠(yuǎn)遜于2010年153%的增速。”光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz駐中國(guó)研究員廉銳對(duì)外宣稱。

事實(shí)上，今年以來(lái)，光伏組件毛利率的迅速降低已經(jīng)讓不少企業(yè)無(wú)法承受。據(jù)相關(guān)券商機(jī)構(gòu)此前的統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏全行業(yè)平均毛利率均出現(xiàn)下滑。

其中，電池片與組件毛利同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，多晶硅與產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)毛利下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。在美國(guó)上市的尚德、晶澳、中電光伏、賽維LDK等光伏企業(yè)，二季度業(yè)務(wù)均出現(xiàn)虧損。

三季度以來(lái)，電池組件持續(xù)走低，對(duì)于絕大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，已很難有存活空間，企業(yè)虧損日益嚴(yán)重，盡管為了保證資金流動(dòng)，很多光伏廠商寧可賠本也在艱難出貨，但是如果這樣的行情持續(xù)下去，近 一半企業(yè)將面臨被迫停產(chǎn)的命運(yùn)。當(dāng)前包括Solarbuzz在內(nèi)等多家專業(yè)機(jī)構(gòu)都認(rèn)為年底電池片及組件平均價(jià)格還會(huì)較9月份下跌15%~20%左右。

有業(yè)內(nèi)人士指出，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，已導(dǎo)致目前一些小企業(yè)的生產(chǎn)接近盈虧平衡點(diǎn)，明年被合并或者關(guān)閉的可能性增大。未來(lái)兩三年內(nèi)光伏行業(yè)將出現(xiàn)一輪行業(yè)洗牌，超過(guò)30%的光伏企業(yè)尤其是小企業(yè)面臨被淘汰的命運(yùn)。

不過(guò)，有專家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展比較看好。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，2015年將有超過(guò)半數(shù)的國(guó)家實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。由于光伏電價(jià)進(jìn)入“一元時(shí)代”并將持續(xù)下降，而煤電價(jià)格則會(huì)保持一定程度的上升，中國(guó)也將實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)、無(wú)需政府補(bǔ)貼之后，光伏運(yùn)用將真正迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

有專家認(rèn)為，一旦實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，由于同時(shí)還具備環(huán)保優(yōu)勢(shì)，光伏發(fā)電的普及將會(huì)更快。李俊峰預(yù)計(jì)，中國(guó)可能在2015年實(shí)現(xiàn)1元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，在2020年實(shí)現(xiàn)0.6元~0.8元/千瓦時(shí)。在此背景下，中國(guó)光伏裝機(jī)量將在2020年達(dá)到50吉瓦甚至100吉瓦。這一數(shù)字與今年的2吉瓦相比，將猛增25~50倍。