香港半導(dǎo)體元器件在分銷(xiāo)行業(yè)的地位是顯著的，在進(jìn)口和出口方面有著重要的地位，但是在IC設(shè)計(jì)行業(yè)，香港有許多鮮為人知的故事。2014年度ICCAD年會(huì)在香港科技園召開(kāi)，組織了一場(chǎng)香港行業(yè)談香港與內(nèi)地同業(yè)的合作與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)圓桌論壇，討論由電子元件技術(shù)網(wǎng)和我愛(ài)方案網(wǎng)CEO劉杰博士主持。參加這次圓桌論壇的有香港半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)行政總裁/香港晶門(mén)科技CEO梁廣偉博士，香港電子業(yè)行政總裁衛(wèi)紹邦博士和香港電子業(yè)商會(huì)副主席吳自豪博士。劉杰博士從香港在電子元器件供應(yīng)鏈中的作用和IC設(shè)計(jì)行業(yè)與內(nèi)地的互贏發(fā)展二個(gè)方面展開(kāi)了討論。

 

圖1：香港半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)行政總裁/香港晶門(mén)科技CEO梁廣偉博士（中），
香港電子業(yè)行政總裁衛(wèi)紹邦博士（右）和香港電子業(yè)商會(huì)副主席吳自豪博士（左）

 

衛(wèi)紹邦博士分享一組數(shù)據(jù)，香港出口60%是電子產(chǎn)品，其中40%是半導(dǎo)體元器件。這對(duì)香港經(jīng)濟(jì)是重要的貢獻(xiàn)，對(duì)內(nèi)地電子制造業(yè)是支撐。香港的半導(dǎo)體元器件發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，IC封裝制造、分銷(xiāo)增值服務(wù)和IC設(shè)計(jì)。梁廣偉博士補(bǔ)充，在香港半導(dǎo)體業(yè)，第一個(gè)階段是生產(chǎn)，第二個(gè)階段是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，第三個(gè)階段是設(shè)計(jì)。香港的半導(dǎo)體業(yè)從60年代開(kāi)始，最有名的是仙童、MOTO、飛利浦、富士、TI、NS等國(guó)際大公司，這些公司來(lái)的時(shí)候第一個(gè)是做封裝廠。從電子業(yè)發(fā)展的歷史來(lái)看，60年代韓國(guó)、臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還沒(méi)開(kāi)始，而菲律賓和香港那個(gè)時(shí)候差不多同時(shí)開(kāi)始有半導(dǎo)體業(yè)。在2000年左右由于這些國(guó)際半導(dǎo)體公司紛紛搬去中國(guó)大陸，給香港留下一批IC人才，晶門(mén)科技就是在這個(gè)背景下創(chuàng)辦的。

 

圖2：電子元件技術(shù)網(wǎng)CEO劉杰博士：新前店后場(chǎng)模式有現(xiàn)實(shí)意義，內(nèi)地公司也可以嘗試

 

 

香港的優(yōu)勢(shì)在于通信、語(yǔ)言方面，但是劣勢(shì)在于人工成本高、地價(jià)貴，缺乏產(chǎn)業(yè)政策支持。人才方面，我覺(jué)得內(nèi)地人才越來(lái)越多。所以我們工廠大部分的管理人員，現(xiàn)在基本上都是內(nèi)地人了。香港主要是做Marketing，找市場(chǎng)策略。所以將來(lái)可能趨勢(shì)是團(tuán)隊(duì)內(nèi)地人的比重越來(lái)越高。會(huì)有一種新的前店后廠形式出現(xiàn)在IC設(shè)計(jì)公司，那就是香港做產(chǎn)品定義和市場(chǎng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，內(nèi)地做設(shè)計(jì)和fundry和封測(cè)，再由香港做渠道和營(yíng)銷(xiāo)策劃，具體銷(xiāo)售工作在內(nèi)地和國(guó)際市場(chǎng)分頭展開(kāi)。

 

梁廣偉認(rèn)為，對(duì)于IC設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō)，重要的是跟系統(tǒng)廠商要緊密結(jié)合。“海思之所以成功就是因?yàn)槿A為。我以前在MOTO做，MOTO有手機(jī)，做IC什么都可以；三星也是一樣。”他表示，如果中國(guó)的系統(tǒng)廠商主要是針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但是從香港來(lái)看，則是針對(duì)韓國(guó)、日本、全世界市場(chǎng)。“另外，海外市場(chǎng)比較注重IP專(zhuān)利，而香港的法律跟西方類(lèi)似，因此他們更加希望研發(fā)和設(shè)計(jì)放在香港來(lái)做。

 

圖3：梁廣偉語(yǔ)，這就是新前店后才模式

 

內(nèi)地人力成本確實(shí)是上漲的，這給香港公司機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在一位資深設(shè)計(jì)工程師的年薪，內(nèi)地與香港已經(jīng)很接近，但是內(nèi)地的社保和公積金成本要占到年薪的1/3，這是公司的隱形成本。但是香港公司只需支付員工工作的8%作為強(qiáng)積金，是內(nèi)地的1/4成本。晶門(mén)科技從內(nèi)地雇傭了一批核心員工成為香港公司雇員，為他們辦理專(zhuān)才輸港工作證，在享受香港低個(gè)稅的同時(shí)也有效地穩(wěn)定員工，減少員工流動(dòng)。 這部分員工在香港接受系統(tǒng)的技術(shù)和管理培訓(xùn)，有適應(yīng)了香港的國(guó)際環(huán)境，并且香港員工的身份并不影響他們?cè)趦?nèi)地辦公室工作，這為整體公司國(guó)際化發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。

 

 

吳自豪博士非常羨慕內(nèi)地每年700萬(wàn)大學(xué)畢業(yè)生，他認(rèn)為大陸學(xué)生也是香港的資源?，F(xiàn)在大陸學(xué)生到香港讀書(shū)有渠道，畢業(yè)后要留在香港也不難。一篇好的碩士論文，加上好的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式就可以申請(qǐng)政府的創(chuàng)業(yè)投資，大學(xué)還提供創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)有很好的環(huán)境。吳博士透露，香港要成立創(chuàng)新科技局，來(lái)大力推動(dòng)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資。在香港的發(fā)展過(guò)程中，香港貿(mào)發(fā)局為香港的進(jìn)出口國(guó)際地位發(fā)揮了重要的作用，香港生產(chǎn)力促進(jìn)局為香港的生產(chǎn)服務(wù)業(yè)地位奠定了基礎(chǔ)，今后相關(guān)創(chuàng)新科技局將推廣技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)發(fā)展，特別是拉動(dòng)內(nèi)地好技術(shù)項(xiàng)目走向國(guó)際市場(chǎng)。

 

梁/衛(wèi)二位行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人也非常期待香港科技創(chuàng)新局成立。雖然香港不能做手機(jī)，但是IOT給香港新的發(fā)展機(jī)會(huì)，特別是與內(nèi)地結(jié)合。香港的工業(yè)設(shè)計(jì)，商業(yè)模式發(fā)展和大數(shù)據(jù)中心都是IOT需要的支撐，有非常多的機(jī)會(huì)把內(nèi)地優(yōu)秀的項(xiàng)目包裝起來(lái)，推向市場(chǎng)。以后有香港創(chuàng)新科技局的領(lǐng)導(dǎo)，這些都會(huì)有巨大發(fā)展。

 

 

時(shí)逢國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，三位香港電子業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人非常激動(dòng)。中國(guó)是全球最大的通信設(shè)備生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，正在發(fā)展的IOT也是這樣，但最要緊的芯片卻依賴(lài)國(guó)外企業(yè)，所以，助力中國(guó)“芯”崛起已成大勢(shì)所趨。2014年6月，明確提出成立專(zhuān)項(xiàng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金支持中國(guó)企業(yè)。2015年1月初，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金首單投資就落子浦東，已經(jīng)募集了1000多億元，希望能撬動(dòng)萬(wàn)億資金投向集成電路產(chǎn)業(yè)。香港IC設(shè)計(jì)行業(yè)如何乘這個(gè)東風(fēng)，如何繼續(xù)新前店后才的發(fā)展路徑，這些需要我們?cè)俅斡懻摗Ｓ幸稽c(diǎn)比較清楚，內(nèi)地的流片和封測(cè)會(huì)得益于政策要告訴發(fā)展，香港設(shè)計(jì)內(nèi)地生產(chǎn)的局勢(shì)更趨明顯。

 

圖4：香港業(yè)期待參與內(nèi)地產(chǎn)業(yè)新布局

 

就晶門(mén)科技關(guān)注的市場(chǎng)而言，大陸顯示器產(chǎn)業(yè)逐漸壯大，驅(qū)動(dòng)IC要融入面板行業(yè)。預(yù)估2015年大陸液晶電視面板自給率將突破5成。相形之下，大陸目前的面板上游零組件與材料自給率僅在2成左右，明顯低于面板。在大陸官方轉(zhuǎn)向扶持面板上游后，預(yù)估今后大陸的面板零組件與材料自給率將快速提升，以驅(qū)動(dòng)IC而言，有望從目前的2成自給率提高至2018年的4成。

 

在政策扶持下，大陸面板廠持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，供應(yīng)能力已明顯增加。根據(jù)DIGITIMES Research統(tǒng)計(jì)，2014年全球大尺寸TFT LCD產(chǎn)能比重以大陸地區(qū)為主，占有率首次突破15.7%，2015年大陸仍有多條8.5代面板產(chǎn)線繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)或新投入量產(chǎn)，預(yù)期大陸地區(qū)大尺寸TFT LCD產(chǎn)能占全球比重可望一舉突破20%，上探21.3%。2014年大陸的電視面板自給率已逼近4成水準(zhǔn)，2015年隨著京東方、華星光電、中電熊貓等大陸業(yè)者新產(chǎn)能持續(xù)開(kāi)出，預(yù)估大陸液晶電視面板自給率將突破5成大關(guān)。

 

以面板上游驅(qū)動(dòng)IC來(lái)說(shuō)，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，2014年大陸驅(qū)動(dòng)IC的自給率約為21.3%，其中以手機(jī)產(chǎn)品自給率達(dá)到24.7%較高，另外電視、液晶監(jiān)視器、NB以及平板電腦等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品的面板驅(qū)動(dòng)IC自給率則僅有8.2%。大陸的手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商有新相微和格科微，其中新相微在大陸市占率約14.8%、格科微約8.8%。而消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品的面板驅(qū)動(dòng)IC主要供應(yīng)商包括新相微、彩優(yōu)微和晶門(mén)科技等，其中新相微市占率超過(guò)6%，其余廠家都在1%左右。

 

目前大陸面板驅(qū)動(dòng)IC供貨主力仍集中于150ppi以下的中低價(jià)產(chǎn)品線，隨著大尺寸市場(chǎng)4K產(chǎn)品滲透率提升以及智能型手機(jī)產(chǎn)品在300ppi以上的市占率持續(xù)增加，如何跟隨技術(shù)趨勢(shì)發(fā)展，與面板廠緊密合作以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，已成為大陸面板上游零組件與材料業(yè)者刻不容緩的課題。

 

在大陸積極發(fā)展積體電路產(chǎn)業(yè)以及資金的扶持下，未來(lái)將會(huì)有更多企業(yè)投入面板驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)，預(yù)估大陸的面板驅(qū)動(dòng)IC自給率有望在2018年提升至40%的比重。